DER KUNDE UND DIE FREIHEIT
Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern – insbesondere Banken – leben wir unsere Ungebundenheit in der Beratung sichtbar aus. Die Überwachung der Investmentfonds, die wir in den Kundendepots einsetzen, nimmt einen erheblichen Umfang unserer Tätigkeit ein. Investitionen und Umschichtungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage von Interessen unserer Kunden. Verflechtungen mit Investmentgesellschaften oder sonstige Rücksichtnahmen spielen dabei keine Rolle.
Provisionen werden vollständig offengelegt und transparent dargestellt. Zwar sind Provisionen ein Bestandteil unseres Geschäftsmodells, sie bestimmen jedoch weder unser Handeln noch unsere Entscheidungen. Im Mittelpunkt steht für uns die nachhaltige Betreuung unserer Kunden und die damit verbundenen Erträge sichern unseren Geschäftsbetrieb.
WAS BEDEUTET FREIE PRODUKTAUSWAHL FÜR SIE?
Ein Großteil der Finanzvermittler in Deutschland ist im Auftrag der Produktgeber unterwegs: Der Bankberater verkauft die Produkte seines Instituts, der Bausparkassenagent die Bauspartarife und Finanzierung seiner Bausparkasse, der Versicherungsvertreter die Policen seines Unternehmens. Diese Zielkonflikte vermeiden wir für Sie. Als Ihr Beratungsunternehmen verstehen wir unsere Tätigkeit per Gesetz als treuhänderischer Sachwalter Ihres Vermögens. Wir sind ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet und unterstehen keinem Unternehmen. Die Beratung erfolgt ungebunden, bedarfsgerecht und lösungsorientiert. Die Bezahlung erfolgt in Form einer Servicevergütung (pauschal oder nach Zeitaufwand) und/oder durch die Vermittlung eines Produkts; eine Verrechnung kann individuell vereinbart werden. Bei der Produktauswahl bedienen wir uns der gesamten Produktpalette des Marktes und können die Produkte anbieten, die zum jeweiligen Kundenbedürfnis passen.